Парсифаль

Два моряка, Паламед и Кадор, работают на своём судне "Дедалус" в северной гавани. Затем появляется Парсифаль, беззаботный юноша, который заставляет двух мужчин сойти на берег. В местном борделе они знакомятся с Эльзой и Сентой, двумя проститутками. Владелица борделя, Кунди, очаровательная дама, которая очаровывает как мужчин, так и женщин, включая таинственного Фелипе. Она единственная, кто, кажется, знает прошлое Парсифаля. Тем временем Парсифаль покидает гавань и встречается с Амфортасом в неизвестном месте, населённом тёмными духами.